«Центр современной электроники» опубликовал отчёт о крупнейших российских поставщиках электронных компонентов и производителях электронного оборудования

«Центр современной электроники» опубликовал отчёт о крупнейших российских поставщиках электронных компонентов и производителях электронного оборудования

Заказчики компонентов представлены в исследовании российского рынка «Центра современной электроники». В этом году «Центр современной электроники» расширил список заказчиков компонентов – крупнейших российских производителей электронного оборудования до 50 компаний. Включили в него только компании частного сектора отрасли, которые производят продукцию гражданского назначения. Списки крупнейших предприятий ВПК не приводятся в отчёте по понятным всем участникам рынка причинам.

Общий объём продаж 50 крупнейших российских производителей электронного оборудования гражданского назначения составил в 2019 году 248 млрд рублей (примерно $3,8 млрд), рост составил около 11% по сравнению с 2018 годом. Общий объём закупок электронных компонентов этими компаниями составляет около $1 млрд. Объём закупок 50 крупнейших компаний государственного сектора отрасли составляет по оценкам «Центра» ещё примерно $1 млрд. Таком образом, объём закупок 100 крупнейших заказчиков электронных компонентов составляет около $2 млрд, т.е. около 70% всего рынка.

Верхнюю строчку в списке крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов уверенно занимает компания «Компэл», несмотря на сокращение объёма продаж в 2019 году. Вторая строчка за компанией «Симметрон», объём продаж которой также сократился. Объём продаж каждой из этих компаний превышает $100 млн. В отчёте представлен топ-30 российских дистрибьюторов. Его замыкает один из ведущих поставщиков компонентов Analog Devices – компания «Тесон», с объёмом продаж около $14 млн. В целом по рынку российских дистрибьюторов объём продаж электронных компонентов в 2019 году сократился на 3% по сравнению с 2018 годом.

В отчёте представлена продуктовая специализация и модель поставок каждой дистрибьюторской компании из топ-30, что позволяет соотнести позиционирование участников рынка с задачами снабжения. Также представлен список 60 российских дистрибьюторов, но уже без описания каждой компании.

Список глобальных дистрибьюторов по объёму продаж в России в 2019 году возглавила компания Arrow, потеснив на вторую строчку Avnet Silica. Глобальные дистрибьюторы также имеют разную специализацию, в отчёте приводится описание 10 глобальных дистрибьюторов, работающих на российском рынке.

Списки отечественных производителей электронных компонентов разбиты в отчёте на несколько таблиц по группам продукции. Среди производителей полупроводников верхнюю строчку занимает минский «Интеграл». В исследовании рассматриваются российский и белорусский рынки как единый рынок.

Цепочки поставщиков, из которых состоят каналы поставок, важны как для поставщиков компонентов, так и для заказчиков. В отчёте приводится схема каналов поставок, которая включает не только производителей и дистрибьюторов, но и комплектаторов и контрактных производителей электроники, которые консолидируют поставки компонентов для своих заказчиков или для сестринских компаний в холдингах.

Ёмкость и рост российского рынка электронных компонентов 2002–2019 гг.

Объём и рост российского рынка электронных компонентов в долларовом исчислении. Объём рынка рассчитан в ценах конечного потребителя, включая НДС. Рост рынка представлен как отношение объёма продаж в рассматриваемом году к объёму продаж в предыдущем году.


* 2020 год – прогноз

Российские производители полупроводниковых компонентов

Компания

Город

Объём продаж ЭК
в 2019 г.,
млн руб.

Прирост 2019/2018,
руб., %

Объём продаж ЭК
в 2019 г.,
млн дол.

Прирост 2019/2018,
долл., %

1

Интеграл

Минск

3895

–27%

61

–28%

2

Микрон

Москва

4221

6%

65,2

2%

3

ВЗПП-С

Воронеж

2615

–18%

40,4

–21%

4

Кремний Эл

Брянск

2337

–5%

36,1

–8%

5

Миландр

Москва

2558

12%

39,5

8%

6

Ангстрем

Москва

1506

–36%

23,3

–39%

7

Восход КРЛЗ

Калуга

1286

–5%

19,9

–8%

8

Протон

Орел

1633

31%

25,2

27%

9

Электровыпрямитель

Саранск

1022

27%

15,8

23%

10

Пульсар

Москва

646

–5%

10,0

–8%

 

Другие

 

2945

–5%

45,5

–8%

Всего:

24664

–4%

382

–8%

В категорию «Другие» входят продажи еще около 20 предприятий, включая фаблесс-компании «Элвис», «НТЦ «Модуль», «Цифровые решения» и др. В оценках рынка не учтены объёмы самопотребления – когда компоненты не выходят на рынок, а используются в производстве оборудования внутри вертикально-интегрированных компаний, в том числе МЦСТ, НИИСИ РАН.

10 крупнейших российских дистрибьюторов по объёму продаж

Объёмы и рост продаж крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов 

Компания

Объём продаж
2019, млн долларов

Прирост 2019/2018, доллары, %

1

Компэл

196,2

–12%

2

Симметрон

100,0

–10%

3

МТ-Системс

82,3

8%

4

Миландр ЭК

67,3

–8%

5

Золотой шар

62,3

–5%

6

Элтех

62,0

2%

7

ГК Радиант

60,9

–4%

8

ПТ Электроникс

55,0

0%

9

Чип и Дип

52,5

15%

10

Прософт

45,3

–20%

Топ-5 зарубежных производителей полупроводниковых компонентов на российском рынке и их каналы поставок

Компания

Объём продаж по авторизованным каналам в 2019 г., млн долларов

Прирост 2019/2018, %

Объём продаж с учётом независимых каналов поставок в 2019 году, млн долларов

Доля независимых каналов поставок, %

1

Texas Instruments

85

3%

98

15%

2

Analog Devices

54

–6%

76

40%

3

STMicroelectronics

47

–5%

54

15%

4

Xilinx

51

2%

77

50%

5

Infineon

50

14%

55

10%

Крупнейшие производители электронного оборудования гражданского назначения

Компания, холдинг

Город

Объём продаж 2019, млрд руб.

Объём продаж 2018, млрд руб.

Изменение 2019/2018, %

Сайт

Продукция

1

КНС ГРУПП

Москва

18,1

7,9

130%

https://yadro.com

Вычислительная техника

2

Итэлма

Москва

13,2

11,7

12%

http://www.itelma.ru

Автомобильная электроника

3

ПК АКВАРИУС

Москва

10,0

9,7

4%

https://www.aq.ru

Вычислительная техника

4

БЛ групп

Москва

нд

9,9

нд

https://www.bl-g.ru/

Светодиодные светильники

5

АТОЛ

Москва

9,4

6,1

54%

https://www.atol.ru/

Торговое оборудование

6

Национальные Технологии

Москва

9,1

2,8

231%

https://q-pol.ru/

Вычислительная техника

7

Штрих-М

Москва

8,0

6,3

26%

www.shtrih-m.ru

Торговое оборудование

8

Инкотекс

Москва

7,7

7,6

2%

www.incotex.ru

Электросчетчики, торговое оборудование, светодиодные экраны и светильники

9

Крафтвэй

Обнинск

7,7

5,9

29%

https://kraftway.ru

Вычислительная техника

10

ЭКРА

Чебоксары

7,6

7,1

8%

www.ekra.ru

Релейная защита и автоматика


Пресс-релиз «Центра современной электроники»

На данном сайте используются cookie для сбора информации технического характера и обрабатывается Ваш IP-адрес. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies.