Крупнейшие российские производители электроники и крупнейшие дистрибьюторы по итогам 2019 года

31.07.2020

Крупнейшие поставщики электронных компонентов и крупнейшие российские производители электронного оборудования – заказчики компонентов представлены в отчёте исследования российского рынка «Центра Современной Электроники».

В этом году был расширен список заказчиков компонентов – крупнейших российских производителей электронного оборудования до 50 компаний. Но включили в него только компании частного сектора отрасли, которые производят продукцию гражданского назначения. Списки крупнейших предприятий ВПК в отчёте не приводятся по понятным всем участникам рынка причинам.

Общий объём продаж 50 крупнейших российских производителей электронного оборудования гражданского назначения составил в 2019 году 248 млрд рублей (примерно $3,8 млрд), рост составил около 11% по сравнению с 2018 годом. Общий объём закупок электронных компонентов этими компаниями составляет около $1 млрд. Объём закупок 50 крупнейших компаний государственного сектора отрасли составляет ещё примерно $1 млрд. Таком образом, объём закупок 100 крупнейших заказчиков электронных компонентов составляет около $2 млрд, т.е. около 70% всего рынка.

Верхнюю строчку в списке крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов уверенно занимает компания «КОМПЭЛ», несмотря на сокращение объёма продаж в 2019 году. Вторая строчка за компанией «СИММЕТРОН», объём продаж которой также сократился. Объём продаж каждой из этих компаний превышает $100 млн. В отчёте представлен Топ-30 российских дистрибьюторов. Его замыкает один из ведущих поставщиков компонентов Analog Devices компания «Тесон» с объёмом продаж около $14 млн. В целом по рынку российских дистрибьюторов объём продаж электронных компонентов в 2019 году сократился на 3% по сравнению с 2018 годом.

В отчёте представлена продуктовая специализация и модель поставок каждой дистрибьюторской компании из Топ-30, что позволяет соотнести позиционирование участников рынка с задачами снабжения. Также в отчёте представлен список 60 российских дистрибьюторов, но уже без описания каждой компании.

Список глобальных дистрибьюторов по объёму продаж в России в 2019 году возглавила компания Arrow, потеснив на вторую строчку Avnet Silica. Глобальные дистрибьюторы также имеют разную специализацию, в отчёте приводится описание 10 глобальных дистрибьюторов, работающих на российском рынке.

Списки отечественных производителей электронных компонентов разбиты в отчёте на несколько таблиц по группам продукции. Среди производителей полупроводников верхнюю строчку занимает минский «Интеграл», в исследовании рассматриваются российский и белорусский рынок, как единый.

Цепочки поставщиков, из которых состоят каналы поставок важны как для поставщиков компонентов, так и для заказчиков. В отчёте приводится схема каналов поставок, которая включает не только производителей и дистрибьюторов, но и комплектаторов и контрактных производителей электроники, которые консолидируют поставки компонентов для своих заказчиков или для сестринских компаний в холдингах.

Российские производители полупроводниковых компонентов

№	Компания	Город	Объём продаж ЭК в 2019 г., млн руб.	Прирост 2019/2018, руб., %	Объём продаж ЭК в 2019 г., млн дол.	Прирост 2019/2018, долл., %
1	Микрон	Москва	4221	6	65,2	2
2	Интеграл	Минск	3895	–27	61	–28
3	ВЗПП-С	Воронеж	2615	–18	40,4	–21
4	Миландр	Москва	2558	12	39,5	8
5	Кремний Эл	Брянск	2337	–5	36,1	–8
6	Протон	Орёл	1633	31	25,2	27
7	Ангстрем	Москва	1506	–36	23,3	–39
8	Восход КРЛЗ	Калуга	1286	–5	19,9	–8
9	Электровыпрямитель	Саранск	1022	27	15,8	23
10	Пульсар	Москва	646	–5	10,0	–8
	Другие		2945	–5	45,5	–8
		Всего:	24664	–4	382	–8

В категорию «Другие» входят продажи ещё около 20 предприятий, включая фаблесс-компании «Элвис», «НТЦ «Модуль», «Цифровые решения» и др. В оценках рынка не учтены объёмы самопотребления – когда компоненты не выходят на рынок, а используются в производстве оборудования внутри вертикально-интегрированных компаний, в том числе МЦСТ, НИИСИ РАН.

 

10 крупнейших российских дистрибьюторов по объёму продаж

№	Компания	Объём продаж в 2019 г., $ млн	Прирост 2019/2018, доллары, %
1	КОМПЭЛ	196,2	–12
2	СИММЕТРОН	100,0	–10
3	МТ-Системс	82,3	8
4	Миландр ЭК	67,3	–8
5	Золотой шар	62,3	–5
6	Элтех	62,0	2
7	ГК Радиант	60,9	–4
8	ПТ Электроникс	55,0	0
9	Чип и Дип	52,5	15
10	Прософт	45,3	–20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Получить полноценный отчёт можно в «Центре Современной Электроники»