
Крупнейшие поставщики электронных компонентов и крупнейшие российские производители электронного оборудования – заказчики компонентов представлены в отчёте исследования российского рынка «Центра Современной Электроники».
В этом году был расширен список заказчиков компонентов – крупнейших российских производителей электронного оборудования до 50 компаний. Но включили в него только компании частного сектора отрасли, которые производят продукцию гражданского назначения. Списки крупнейших предприятий ВПК в отчёте не приводятся по понятным всем участникам рынка причинам.
Общий объём продаж 50 крупнейших российских производителей электронного оборудования гражданского назначения составил в 2019 году 248 млрд рублей (примерно $3,8 млрд), рост составил около 11% по сравнению с 2018 годом. Общий объём закупок электронных компонентов этими компаниями составляет около $1 млрд. Объём закупок 50 крупнейших компаний государственного сектора отрасли составляет ещё примерно $1 млрд. Таком образом, объём закупок 100 крупнейших заказчиков электронных компонентов составляет около $2 млрд, т.е. около 70% всего рынка.
Верхнюю строчку в списке крупнейших российских дистрибьюторов электронных компонентов уверенно занимает компания «КОМПЭЛ», несмотря на сокращение объёма продаж в 2019 году. Вторая строчка за компанией «СИММЕТРОН», объём продаж которой также сократился. Объём продаж каждой из этих компаний превышает $100 млн. В отчёте представлен Топ-30 российских дистрибьюторов. Его замыкает один из ведущих поставщиков компонентов Analog Devices компания «Тесон» с объёмом продаж около $14 млн. В целом по рынку российских дистрибьюторов объём продаж электронных компонентов в 2019 году сократился на 3% по сравнению с 2018 годом.
В отчёте представлена продуктовая специализация и модель поставок каждой дистрибьюторской компании из Топ-30, что позволяет соотнести позиционирование участников рынка с задачами снабжения. Также в отчёте представлен список 60 российских дистрибьюторов, но уже без описания каждой компании.
Список глобальных дистрибьюторов по объёму продаж в России в 2019 году возглавила компания Arrow, потеснив на вторую строчку Avnet Silica. Глобальные дистрибьюторы также имеют разную специализацию, в отчёте приводится описание 10 глобальных дистрибьюторов, работающих на российском рынке.
Списки отечественных производителей электронных компонентов разбиты в отчёте на несколько таблиц по группам продукции. Среди производителей полупроводников верхнюю строчку занимает минский «Интеграл», в исследовании рассматриваются российский и белорусский рынок, как единый.
Цепочки поставщиков, из которых состоят каналы поставок важны как для поставщиков компонентов, так и для заказчиков. В отчёте приводится схема каналов поставок, которая включает не только производителей и дистрибьюторов, но и комплектаторов и контрактных производителей электроники, которые консолидируют поставки компонентов для своих заказчиков или для сестринских компаний в холдингах.
Российские производители полупроводниковых компонентов
№ |
Компания |
Город |
Объём продаж ЭК в 2019 г., |
Прирост 2019/2018, |
Объём продаж ЭК в 2019 г., |
Прирост 2019/2018, |
1 |
Микрон |
Москва |
4221 |
6 |
65,2 |
2 |
2 |
Интеграл |
Минск |
3895 |
–27 |
61 |
–28 |
3 |
ВЗПП-С |
Воронеж |
2615 |
–18 |
40,4 |
–21 |
4 |
Миландр |
Москва |
2558 |
12 |
39,5 |
8 |
5 |
Кремний Эл |
Брянск |
2337 |
–5 |
36,1 |
–8 |
6 |
Протон |
Орёл |
1633 |
31 |
25,2 |
27 |
7 |
Ангстрем |
Москва |
1506 |
–36 |
23,3 |
–39 |
8 |
Восход КРЛЗ |
Калуга |
1286 |
–5 |
19,9 |
–8 |
9 |
Электровыпрямитель |
Саранск |
1022 |
27 |
15,8 |
23 |
10 |
Пульсар |
Москва |
646 |
–5 |
10,0 |
–8 |
|
Другие |
|
2945 |
–5 |
45,5 |
–8 |
|
Всего: |
24664 |
–4 |
382 |
–8 |
В категорию «Другие» входят продажи ещё около 20 предприятий, включая фаблесс-компании «Элвис», «НТЦ «Модуль», «Цифровые решения» и др. В оценках рынка не учтены объёмы самопотребления – когда компоненты не выходят на рынок, а используются в производстве оборудования внутри вертикально-интегрированных компаний, в том числе МЦСТ, НИИСИ РАН.
10 крупнейших российских дистрибьюторов по объёму продаж
№ |
Компания |
Объём продаж в 2019 г., $ млн |
Прирост 2019/2018, доллары, % |
1 |
КОМПЭЛ |
196,2 |
–12 |
2 |
СИММЕТРОН |
100,0 |
–10 |
3 |
МТ-Системс |
82,3 |
8 |
4 |
Миландр ЭК |
67,3 |
–8 |
5 |
Золотой шар |
62,3 |
–5 |
6 |
Элтех |
62,0 |
2 |
7 |
ГК Радиант |
60,9 |
–4 |
8 |
ПТ Электроникс |
55,0 |
0 |
9 |
Чип и Дип |
52,5 |
15 |
10 |
Прософт |
45,3 |
–20 |
Получить полноценный отчёт можно в «Центре Современной Электроники»