Аналитики прогнозируют, а «Ростех» в топовой сотне российских ИТ-компаний

Аналитики прогнозируют, а «Ростех» в топовой сотне российских ИТ-компаний

В декабре 2019 года мировой выпуск полупроводниковых пластин в 200-мм эквиваленте составил 19,5 млн. штук. Такие данные приводит аналитическая компания IC INSIGHTS, отмечая что страной с самой большой долей fab'ов является Тайвань (21,6%), чуть меньше доля Кореи (20,9%), затем следуют Япония (16%) и Китай (13,9%). Но последний, по оценке аналитика, в 2022 году поднимется на второе место. Фабрики, размещённые в Северной Америке, произвели 12,8% пластин, европейские – 5,8%, на долю ROW (Rest Of the World) пришлось 9% (в этой группе Россия с Беларусью, а также Сингапур, Израиль, Малайзия и Австралия).

Результаты продаж полупроводников в 1 кв. 2020 года, представленные IC INSIGHTS не могут не удивлять. Top-10 (6 американских компаний, 2 корейские и по одной из Китая и Тайваня) продали полупроводников на 16% больше, чем они же в 1 кв. 2019 года. При том, что общий рост рынка составил всего 7%. Показательно, что в Top-10 впервые попала китайская компания HISILICON (fabless-подразделение китайского телеком-концерна HUAWEI), нарастившая свои продажи на 56%. Ещё интересно, что 14% ИС производимых на foundry TSMC приходятся на долю HISILICON, что вполне сопоставимо с 23% APPLE.

IC INSIGHTS оценила рынок ИС за последние 20 лет с позиции их конечного применения. В 1998 году 55,6% ИС применялось в компьютерах, 18,5% – в телекоме, 13% – в бытовой технике, 8,2% – в промышленности и 4,2% – в автомобилестроении. К 2019 году эти пропорции трансформировались следующим образом: компьютеры и телеком – по 35,6%, бытовая техника – 11,8%, автоэлектроника – 8,7% и промэлектроника – 8,3%. Аналитик полагает, что сегмент ИС для автоэлектроники будет расти с CAGR 9,7% в 2019...2024 гг., что превзойдёт рост в других сегментах.

По оценке IC INSIGHTS, рынок КМОП-датчиков изображения был самым быстрорастущим сегментом полупроводниковых приборов с CAGR 16,9% за период 2010...2019 гг. и достиг объёма в $18,4 млрд. И хотя в этом году рост прекратился и даже сменился небольшим спадом, аналитики уверенно прогнозируют CAGR 7,2% на период до 2024 года с превышением планки в $26 млрд. Отмечается, что предыдущие 10 лет основным «локомотивом» этого рынка были смартфоны, но теперь главным потребителем станут рынки встраиваемых систем распознавания образов как автомобильный, так и медицинский, и систем безопасности.

IC INSIGHTS известна своим скептицизмом относительно потенциала локального производства микросхем в Китае. По данным аналитика, признающего, что в целом китайский рынок микросхем, вот уже 15 лет, является крупнейшей частью мирового и в 2019 году составил $125 млрд, локально в Китае в том же году было произведено ИС на $19,5 млрд. Причём, собственно, китайские компании произвели ИС лишь на $7,6 млрд, что составляет 38,7% от локального производства ИС или 2,1% от мирового. Ещё одним поводом для пессимизма аналитика является повышенное внимание Китая к сегменту микросхем памяти и пренебрежение сегментом аналоговых ИС и микроконтроллеров. В целом, по мнению аналитика, собственное производство ИС в Китае, несмотря на CAGR в 17%, не превысит 10% доли от мирового объёма к 2024 году.

Девять участников традиционного Top-10 рейтинга производителей аналоговых ИС, подготовленного IC INSIGHTS, продемонстрировали в 2019 году отрицательную динамику продаж. При этом доля компаний из Top-10 в нише аналоговых ИС повысилась с 60% в 2018 до 62% в 2019 г. Лидером, с 19% доли рынка аналоговых ИС, остаётся компания TEXAS INSTRUMENS, аналоговые ИС в полупроводниковой продукции которой составляют 75%. Единственной компанией из Top-10, показавший рост продаж, стала MICROCHIP (+10%), но случилось это исключительно из-за приобретения компании MICROSEMI. Тройка европейских производителей аналоговых ИС из Top-10: INFINEON, STM и NXP снизили продажи довольно синхронно и всего на 1...3%.

Европейская Ассоциация Промышленности Пассивных Компонентов (EPCIA) обнародовала статистику рынка пассивных компонентов Европы за последние три года. После значительного роста в 2017 году на 15,9%, в 2018 и 2019 гг. рынок характеризуется как flat на уровне €5,1 млрд. Самой крупной продуктовой группой являются конденсаторы (53% или €2,7 млрд), на втором месте – индуктивности (24% или €1,2 млрд), а на третьем – резисторы (20% или €1,0 млрд). Оставшиеся 3% приходятся на EMC-фильтры, объём их рынка около €160 млн. Половина пассива в Европе потребляется в автомобильном секторе и 1/3 в промышленности.

По информации Wall Street Journal, Американская Ассоциация Полупроводниковой Промышленности (SIA) запрашивает у федеральных властей $37 млрд на поддержку отрасли. Из этой суммы $5 млрд предназначаются для финансирования строительства новых fab'ов, $15 млрд – гранты штатам на привлечение инвестиций в отрасль и $17 млрд передаются в федеральный фонд исследований. В США планируют, спустя 75 лет, вторично принять Endless Frontier Act – программу развития научных исследований в ключевых отраслях, которая была успешно запущена президентом Рузвельтом после окончания Второй Мировой войны. В это раз на эти цели хотят выделить $100 млрд на пятилетний срок. И SIA, конечно-же, хочет в этом поучаствовать.

Власти Германии планируют выделить дополнительные €45 млн на поддержку национальных производителей микросхем. Основной мотив – уменьшить зависимость от производителей чипов США и Китая.

Американская мода на консолидацию каналов дистрибьюции, похоже, достигла и Японии. Корпорация RENESAS ELECTRONICS прекращает сотрудничество с крупнейшим азиатским дистрибьютором WPI GROUP и входит в стратегическое партнёрство его ближайшим конкурентом WT MICROELECTRONICS. Таким образом у RENESAS будет три ключевых глобальных дистрибьютора: AVNET, FUTURE ELECTRONICS и WT MICROELECTRONICS. О судьбе локальных не сообщается.

В Top-100 рейтинге российских ИТ-компаний, подготовленном аналитическим центром TAdviser по итогам 2019 года, первое место заняла Госкорпорация «РОСТЕХ» с объёмом выручки радиоэлектронного комплекса (200+ компаний) в 253 млрд руб. Помимо Ростеха в пятерку крупнейших ИТ-компаний вошли НКК, «Ланит», «Софтлайн» и «Марвел-Дистрибуция». Доля этих пяти компаний в общей выручке Top-100 превысила 50%. Общая выручка участников из списка TAdviser достигла 1,694 трлн рублей – на 14,5% выше результата 2018 года. Порог входа в 2020 году оказался самым высоким за всю историю рейтинга и превысил 1,3 млрд рублей.

Новостная рассылка проекта «Мониторинг рынка электроники»

На данном сайте используются cookie для сбора информации технического характера и обрабатывается Ваш IP-адрес. Продолжая использовать этот сайт, вы даете согласие на использование файлов cookies.