По итогам 2017 года объём российского рынка услуг и решений межмашинных коммуникаций (M2M) и Интернета вещей (IoT) превысил 60 млрд руб. Ожидается, что к 2022 году его объём достигнет почти 90 млрд руб., а структура претерпит значительные изменения. Так, доля услуг передачи данных и проприетарных аппаратно-программных комплексов снизится с более чем 70% в настоящее время до чуть более 40%, а доля облачных сервисов вырастет почти в 5 раз.
Границы исследования, основные понятия и методология
В проведённом исследовании под системами IoT/M2M понимаются распределённые системы телеметрии и телеуправления, для которых источником данных являются данные, генерируемые и передаваемые объектами телеметрии (устройствами IoT/M2M) автоматически, без участия или с минимальным участием человека.
Необходимо отметить, что в настоящее время единого рынка IoT/M2M в России не существует. Есть набор практически не связанных между собой рынков, которые так или иначе можно отнести к IoT/M2M. Основные из них:
· Рынок систем и услуг мониторинга транспорта, включая так называемое «умное страхование».
· Рынок систем и услуг пультовой охраны и охранного видеонаблюдения, пока являющийся единственным крупным сегментом рынка систем и услуг «умный дом».
· Формирующийся рынок систем и услуг коммерческого учёта потребления энергоресурсов промышленными предприятиями и домохозяйствами, который также можно рассматривать как сегмент рынка «умный дом».
· Рынок платёжных систем с соответствующим набором подключённых устройств: банкоматы, платёжные терминалы, контрольно-кассовые аппараты с сетевым WAN-подключением, модули для мобильных терминалов оплаты.
Оценка общего количества установленных/используемых в России устройств IoT/M2M и его распределения по видам, сферам применения и технологиям подключения сделана по принципу «снизу вверх», и основывается на анализе информации, как публично доступной (данные основных корпоративных потребителей устройств IoT/M2M в России), так и полученной от ключевых игроков рынка в ходе глубинных интервью.
В исследовании учтены все виды технологий подключения: сотовые, проводные фиксированные и беспроводные фиксированные.
Прогноз динамики общего количества устройств IoT/M2M в России сделан на основе анализа реально существующих, реализуемых в настоящее время корпоративных и государственных программ в этой сфере, а также путём анализа перспектив развития массовых сегментов рынка IoT/M2M.
Оценка общего объёма и структуры затрат на IoT/M2M сделана на основе данных о структуре полной стоимости владения (TCO) распределенных систем телеметрии по каждому из рассматриваемых в исследовании видов применений таких систем.
Российский рынок распределённых систем телеметрии по итогам 2017 года
Рынок распределённых систем телеметрии, также называемый рынком систем межмашинных коммуникаций (М2М), а также рынком систем Интернета вещей (IoT) развивается в России более 15 лет, а отдельные его сегменты, например рынок услуг пультовой охраны, существует уже более 40 лет. В результате сформировалась значительная установленная база подключённых устройств, которая в 2016 году составила 15,9 млн устройств телеметрии, подключённых к WAN с использованием всех видов технологий подключения: сотовых, проводных фиксированных и беспроводных фиксированных, и их комбинаций.
Ввиду свойственных российскому рынку распределённых систем телеметрии умеренных темпов прироста количества подключённых устройств с одной стороны, и значительности размера установленной базы устройств IoT/M2M относительно абсолютного значения её ежегодного прироста с другой, доля услуг связи в объёме потребления решений IoT/M2M в России чрезвычайно велика – превышает 50%.
Другая причина столь высокой доли услуг связи – в неразвитости сервисов и облачных платформ IoT/M2M и, как следствие, небольшом размере добавленной стоимости IoT/M2M-решений, формируемой на таких платформах. Это отличает российский рынок от мирового и свидетельствует о неразвитости рынка решений и сервисов IoT/M2M в России именно в части value-added обработки данных, получаемых с устройств телеметрии.
Ещё одна причина высокой доли услуг связи в общей структуре затрат на IoT/M2M-решения состоит в том, что услуги передачи данных, особенно в сотовых сетях, именно для M2M-применений пока относительно дороги. Так, например, стоимость 1 Гб трафика в сотовых тарифах M2M в России составляет в среднем 1500 руб., что почти в 20 раз дороже чем стоимость 1 Гб трафика в обычных тарифах для смартфонов частных пользователей (75 руб.). Для сравнения, в мире ARPU за услуги M2M-connectivity составляет в настоящее время 1,5-2,0 долл./мес., что сопоставимо с российскими показателями ARPU M2M-connectivity (90 руб./мес.), в то время как ARPU российской сотовой связи существенно ниже ARPU мирового рынка развитых стран (в 4-7 раз), что говорит о наличии потенциала кратного снижения ARPU на M2M-подключений.
Сложившаяся в России структура WAN-подключений, где преобладает подключение через технологически устаревшие сети сотовой связи, в сочетании с практически полным отсутствием в России специализированных под требования устройств IoT сетей операторского класса (LPWAN, NB-IoT, Wi Fi 802.11ah и пр.), является значительным препятствием к экономически обоснованному использованию режимов мониторинга, требующих высокой частоты обновления данных с устройств вне зоны доступности проводных сетей связи и/или использования большого количества простейших устройств IoT/M2M с чрезвычайно низкой стоимостью подключения устройства. А это, в свою очередь, ограничивает модели монетизации данных с устройств IoT/M2M наиболее простыми кейсами с низким уровнем добавленной стоимости.
Прогноз до 2022 г.: трансформация в рынок сервисов Интернета вещей
В настоящее время рассматриваемый рынок распределённых систем телеметрии не является рынком IoT, поскольку образован преимущественно проприетарными аппаратно-зависимыми решениями, с крайне ограниченным функционалом; фактически это телеметрические M2H-решения (распределённые системы диспетчерского управления). Этот рынок сформирован спросом преимущественно со стороны крупных проектов государственных организаций и корпораций, побуждением для реализации которых служит законодательное принуждение, а не экономические мотивы.
На фоне стагнации в экономике РФ этот фактор, выступавший до недавнего времени фактически единственным фактором развития рынка, теряет своё определяющее влияние, а на первый план выходит фактор экономической целесообразности. То есть и коммерческие потребители, и домохозяйства начинают интересоваться возможностью повышения эффективности использования ресурсов за счёт решений и сервисов IoT, экономии без ущерба качеству. Но удовлетворить этот запрос можно только за счёт перехода от проприетарных неэффективных решений на публичные сервисы, действительно базирующиеся на принципах IoT. А это, в свою очередь, требует формирования экосистем разработчиков решений, вендоров компонент (как аппаратных, так и программных), и самих бизнес-потребителей.
Таким образом, ключевой драйвер роста рынка систем IoT/M2M в России – это запрос потребителей таких систем на реализацию сценариев мониторинга распределённых объектов, подразумевающих интенсивную и сложную обработку получаемых с объектов данных, более экономичными (в расчёте на телеметрируемое устройство), более гибкими и функциональными методами нежели использование специализированных программно-аппаратных комплексов, преобладающее в настоящее время.
Анализ развития глобального рынка систем IoT/M2M показывает, что реализация таких методов обработки данных возможна за счёт перехода на использование облачных платформ IoT/M2M, реализующих как базовый функционал управления устройствами и соединениями, так и развитый функционал обработки данных телеметрии, и развития партнёрских экосистем разработчиков приложений вокруг этих платформ. Наблюдаемый в мире процесс замещения проприетарных аппаратно-программных комплексов в распределённых системах телеметрии на IoT-сервисы облачных платформ является частью общего процесса перехода от on-premise решений к облачным в мире ИТ в целом.
То есть речь идёт о росте рынка не сколько за счёт увеличения количества подключённых устройств, то есть увеличения масштабов использования систем IoT/M2M в России, сколько за счёт их качественного развития, заключающегося в замещении на облачные IoT-сервисы неэффективных по соотношению цена/функционал проприетарных аппаратно-программных комплексов там где они используются в настоящее время (например, в распределённых системах видеонаблюдения), и формирования совершенно новых рынков облачных сервисов в тех сферах применения IoT/M2M, где сложная обработка данных телеметрии сейчас вообще не осуществляется (например, в системах управления инженерными системами зданий и сооружений, так называемый «Умный дом»).
В исследовании дан прогноз по объёму и динамике рынка IoT/M2M в России на период до 2022 года в количественном (подключённые устройства IoT/M2M) и денежном выражении. Согласно прогнозу, на рассматриваемом горизонте несмотря на кризисные явления в экономике рынок IoT/M2M будет демонстрировать устойчивый рост, и в 2022 году достигнет уровня в 43 млн подключённых устройств, и годового объёма затрат на создание и эксплуатацию распределённых систем IoT/M2M в 90 млрд руб.
Ввиду высокого «стартового» уровня цен на connectivity даже при ожидаемом к 2022 году росте объёма передаваемых данных в расчёте на устройство более чем в 10 раз и увеличении кол-ва устройств более чем в 2 раза, выручка от connectivity в 2022 году практически не изменится по отношению к 2016 году.
По прогнозу J’son & PartnersConsulting облачные сервисы будут самым быстрорастущим сегментом рассматриваемого рынка. Они будут как замещать проприетарные аппаратно-программные комплексы, например, в системах видеонаблюдения, так и создавать новые рынки, как, например, облачная аналитика для систем «Умный дом» и облачная аналитика данных с подключённых кассовых аппаратов. Более того, направление облачных сервисов может развиваться ещё быстрее, поскольку не требует установки специализированных, только для конкретного аппаратно-программного комплекса предназначенных устройств телеметрии, и может опираться на существующую базу уже инсталлированных устройств с сетевым подключением: установленные контроллеры инженерных и охранных систем, видеокамеры и другие подключённые устройства.
Важно отметить также, что все без исключения облачные сервисы IoT/M2M, реализующие сложные сценарии интенсивной обработки данных с распределённых устройств телеметрии, являются сервисами B2B2X. То есть создание таких сервисов требует реализации так называемой двухсторонней бизнес-модели, предполагающей не разовое, а постоянное, на всём жизненном цикле сервиса, участие внешних по отношению к операторам партнёров, причём как ИТ-компаний, так и компаний не ИКТ-сектора, таких как, например, автопроизводители, компании сферы ЖКХ, финансовые и торговые организации.
С технической точки зрения основным сдерживающим фактором развития рынка распределённых систем телеметрии, сформированного в настоящее время преимущественно проприетарными закрытыми системами, в направлении открытых облачных IoT-экосистем, является техническая и организационная неготовность разработчиков решений и систем распределённой телеметрии к переходу на принципиально новую концепцию, базирующуюся на использовании облачных IoT-платформ в качестве замены проприетарным узкоспециализированным аппаратно-программным комплексам.
Кроме того, существенным ограничением является наличие законодательных ограничений для использования открытых облачных IoT-платформ для обработки данных собираемых с подключённых устройств телеметрии.
Тем не менее, эти ограничения могут быть успешно преодолены уже в ближайшие годы.
Пресс-служба J`son & Partners Consulting/JSON.TV
Комментарии