В 2011 году правительство России озвучило инициативы в сфере энергоэффективности. Ожидалось, что к 2020 году в стране индукционные и простые электронные приборы учёта, а их количество превышает 100 млн, будут заменены на интеллектуальные, которые передают информацию о потреблении ресурсов в автоматическом режиме. С тех пор законами не закреплён обязательный переход на умные счётчики, поэтому проектов по установке интеллектуальных приборов учёта в стране – единицы.
Потенциал российского рынка – более 100 млн умных счётчиков
Одной из первых законодательных инициатив, принятой для стимулирования внедрения интеллектуальных счётчиков в России, стала «Программа по энергоэффективности в энергетике до 2020 года» (принята приказом Минэнерго России от 10.05.2011 г.). Согласно документу, ожидалось, что в стране будет установлено около 7 млн интеллектуальных точек учёта потребления электроэнергии. Авторы федеральной целевой «Программы развития систем коммерческого учёта электроэнергии», опубликованной в 2011 году, отмечали, что модернизации подлежит около 100 млн точек учёта. На смену устаревшим счётчикам должно прийти автоматическое оборудование.
«В России существует множество программ повышения энергоэффективности, а счётчики – прямой путь к этому. В своё время была разработана «Стратегия 2020», которая мотивировала использование Smart Metering. Но, к сожалению, программа так и не получила широкой поддержки», – поясняет Игорь Хереш, директор по развитию бизнеса ГК «Телематика Один».
По мнению Валерия Геленавы, представителя компании Everynet (ООО «Лейс»), российский рынок обычных приборов учёта превышает 100 млн единиц – в России насчитывается порядка 54 млн домохозяйств, в каждом из них необходим как минимум один счётчик электричества, опционально – счётчики горячей и холодной воды, газа.
Потенциальный рынок индукционных и простых электронных счётчиков в России более, чем в 110 млн единиц, подсчитал Алексей Тимовский, менеджер компании «Сеть868».
По данным J’son & Partners Consulting, потенциал рынка интеллектуальных счётчиков в сегменте домохозяйств в России оценивается в 200 млн единиц. Сейчас уровень проникновения таких устройств в стране не превышает 5%. По оценкам экспертов группы компаний «Оптима», в отечественном секторе число установок умных приборов учёта не превышает и 500 тыс. Это многократно меньше, чем в США и Западной Европе.
Проекты по модернизации счётчиков в России – единичны
Количество проектов по установке умных счётчиков в России измеряется десятками. Пожалуй, одним из самых масштабных проектов был реализован компанией «ЭМИС» для «Челябэнергосбыт». Южноуральские сетевики в итоге получили автоматическую систему контроля и учёта электроэнергии (АСКУЭ). Более 900 многоквартирных домов Челябинска, Озерска, Миасса были оснащены автоматизированной системой дистанционной передачи данных об энергопотреблении. Обычные счётчики были заменены на умные 130 тыс. потребителям. Также на вводах в многоквартирные дома энергетики инсталлировали более пяти тысяч общедомовых счётчиков и смонтировали около тысячи концентраторов в трансформаторных подстанциях.
В последнее время такие масштабные проекты по замене счётчиков редки. «Нет в нормативных актах внятно сформулированной обязанности ставить системы сбора информации и приборов учёта. Сейчас системы развиваются исключительно за счёт инвестиционных программ энергетиков, крайне редко за средства собственников жилья, ещё устанавливаются в СНТ для внутреннего учёта», – комментирует генеральный директор компании «АНКОМ+».
Как правило, энергетики в рамках реализации программ по модернизации счётчиков устанавливают до 10 тыс. приборов учёта. Так, в Иркутской области энергетики автоматизировали более 7000 приборов. Проект реализован МТС. В датчики и устройства установлены телематические SIM-карты, с заданной регулярностью передающие данные о потреблении электроэнергии.
Более 9000 умных счётчиков установили сетевики Кемеровской области. Автоматизация потребления электроэнергии позволит «Кузбассэнерго - РЭС» снизить расходы. Установка происходила на средства энергетиков. В первую очередь счётчики появились в тех районах, где были зафиксированы существенные потери электроэнергии. Планируется, что новые устройства появятся в домах кемеровчан до конца года.
Специалисты «Янтарьэнерго» (Калининградская область) устанавливают умные счётчики в рамках Программы перспективного развития систем учёта (часть инвестпрограммы АО «Янтарьэнерго») и в рамках инвестиционного соглашения с Российским фондом прямых инвестиций. Более 5,7 тыс. автоматизированных устройств помогли снизить потери на 15 млн кВтч и затраты на потери на 28 млн рублей.
До конца 2016 года энергетики Краснодарского края заменят 2,2 тыс. старых приборов учёта автоматизированными. Так, в станице Удобная «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») реализует проект по внедрению Smart Metering. в Отрадненском районе энергетиками бесплатно установлено более 2 тыс. интеллектуальных устройств и введено в работу 76 коммуникаторов для удалённого (дистанционного) сбора данных. Счётчики – двутарифные, позволяют автоматически вносить данные в платёжные документы, формируя квитанции. Потребителям нет необходимости передавать данные вручную.
250 автоматических счётчиков электроэнергии до конца года установят сетевики в Республике Ингушетия. Таким образом руководство Ингушского филиала МРСК Северного Кавказа (входит в группу компаний «Россети») продолжает борьбу с безучётным и бездоговорным потреблением электроэнергии.
Технологии для нового рынка
Эксперты считают, что рынок умных приборов учёта в России только зарождается. Валерий Геленава констатирует, что производители таких устройств, управляющие и сбытовые компании только присматриваются к различным технологиям дистанционного сбора показаний.
Внедрение автоматических приборов учёта происходит только по инициативе самих жильцов и энергетиков, которые борются с воровством ресурсов. К сожалению, российский рынок сейчас зависит только от этих факторов.
На рынке уже появились первые конечные устройства с поддержкой LoRaWAN (счётчик электроэнергии), есть решения с подключением импульсных модемов. А с появлением беспроводной технологии LoRaWAN, работающей в безлицензионном диапазоне ISM, стоимость как самих приборов учёта, способных дистанционно передавать показания и сигнализировать о попытках вмешательства в их работу, так и передачи этих данных, резко снизится.
Высокая стоимость IoT-решений на базе WiFi и ZigBee или стандартах GSM, самих умных приборов, несоразмерная стоимость установки и обслуживания, сделали невыгодным проекты на традиционных протоколах телеметрии даже в рамках одного многоквартирного дома. IoT-решения на платформе LPWAN отличаются высокой автономностью конечных устройств, большой дальностью передачи данных, минимальным набором оборудования и низкой стоимостью внедрения, считает Андрей Артемьев, PR-директор компании «Стриж».
По его наблюдениям, продвигают умные счётчики ресурсоснабжающие организации и энергосети, а препятствуют их проникновению на рынок – недобросовестные управляющие компании, инертные коммунальные компании. В то же время частные пользователи очень редко самостоятельно устанавливают умные счётчики в квартиру. В некоторых случаях замена таких устройств происходит на деньги домовладельцев, чем последние остаются крайне недовольны.
Прогнозы развития рынка умных счётчиков
Аналитики Northeast Group оценили рынок интеллектуальных измерений в сфере электропотребления по итогам 2014 года в $9 млрд. По их прогнозам, около 200 млн интеллектуальных счётчиков электроэнергии и 45 млн счётчиков газа будет установлено в ЕС к 2020 году. Потенциальные инвестиции в отрасль оцениваются в €45 млрд. К 2020 году около 72% европейских потребителей будут иметь «умные» счётчики электроэнергии и 40% – счётчиков газа. Установка интеллектуальных устройств будет стоить от €200 до €250 на одного потребителя, а ежегодная экономия составит от €160 за газ и €309 за электроэнергию.
Провайдер Telefonica прогнозирует, что к 2020 году в Европе уровень проникновения таких измерительных устройств достигнет 85%.
По оценкам BI Intelligence, к концу 2015 года глобальный рынок миллионов интеллектуальных счётчиков ресурсов оценивался в 454 млн ед., а к 2020 году их число удвоится.
По прогнозам Berg Insight ежегодные поставки умных счётчиков газа с 2016 по 2018 вырастут на 118%. Аналитики оценили количество установок таких устройств в 2016 году в 10,1 млн единиц. К 2022 году это число может вырасти до 62,4 млн. Что касается интеллектуальных приборов учёта в целом (газ, вода, электроэнергия), то до конца 2016 года будет продано 13,5 млн устройств учёта потребления ресурсов. В 2018 году ежегодная потребность в умных счётчиках может достигнуть 27,6 млн штук.
Эксперты Ovum прогнозируют, что на интеллектуальные счётчики к 2019 году будет приходиться около 25% от общего количества интеллектуальных датчиков для межмашинных коммуникаций и IoT.
Драйверы и барьеры для российского рынка умных счётчиков
Драйверами роста рынка станет изменение российского законодательства, которое должно обязать обслуживающие и ресурсоснабжающие организации в обязательном порядке заменять обычные счётчики на умные, говорят эксперты. Так как коммунальные ресурсы в России стоят гораздо дешевле, чем в Европе, где широко распространена «зелёная энергетика», то и у рядовых пользователей нет стремления менять обычные устройства на умные.
«Бурное развитие рынка произойдёт, если будет принят соответствующий закон, обязывающий устанавливать счётчики. Так, например, государство обязало устанавливать ГЛОНАСС-терминалы на определённые виды транспорта. Это позволило телематическому транспортному рынку догнать по объёмам и технологиям Европу. Если то же самое будет принято в энергетике – это и будет своеобразным драйвером развития рынка умных счётчиков и датчиков», – считает Игорь Хереш.
Правительство России мотивирует управляющие компании на автоматизацию учёта ресурсов. Раньше управляющая компания могла «расписать» весь небаланс на жильцов, а сейчас недостача в расходах на общедомовые нужды оплачивается коммунальщиками из своего кармана.
«Необходимость модернизации системы учёта ресурсов будет определять динамику спроса на умные устройства в этой сфере в ближайшие десятилетия», – добавляет Андрей Артемьев.
По его наблюдениям, существуют три драйвера развития рынка. Первый – курс Правительства на развитие энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Второй драйвер – технологический. Новая технология LPWAN «заточена» исключительно для телеметрии Интернета вещей. Применение LPWAN сделает многообразие «умных» приборов учёта стандартом отрасли.
Комментарии